Kapitalmarkeder (ECM)

Wikborg Rein bisto Dellia Group ASA (OSX: DELIA) med det offentlige tilbudet (IPO) og notering på Euronext Oslo Børs til en verdsettelse på NOK 649 millioner. Selskapets IPO inkluderte et tungt overtegnet tilbud av nye og eksisterende aksjer, med et totalt bruttoproveny på ca. NOK 120 millioner.

ABG Sundal Collier bisto som ledende tilrettelegger, med Pensum Asset Management som med-tilrettelegger i tilbudet.

Wikborg Reins team besto av Henrik August Vold, Sebastian Mikkelsen, Jørgen Sande de Flon, Berner Olav Skeie, Bendik Torset, Erik Leganger, Filip Truyen og Per Anders Sæhle.

Wikborg Rein bisto BEWI ASA (OSX: BEWI) i forbindelse med en rettet emisjon ved utstedelse av nye aksjer med et bruttoproveny på ca. NOK 896 millioner, tilsvarende EUR 75 millioner. DNB Carnegie og Nordea var tilretteleggere for emisjonen.

Wikborg Rein bisto også BEWI som norsk juridisk rådgiver i forbindelse med en refinansiering, bestående av utstedelse av et nytt sikret obligasjonslån og en revolverende låneavtale.

Wikborg Reins team besto av Henrik August Behrens, Karoline Stock Evje og Per Anders Sæhle fra vårt kapitalmarkedsteam, og Thea Midby og Andreas Kjensli Lund fra vårt finansieringsteam.

Wikborg Rein bisto Norse Atlantic ASA (XOAM: NORSE) i forbindelse med utstedelse av andeler i et konvertibelt obligasjonslån med et bruttoproveny på ca. USD 30 millioner.

Arctic Securities, Pareto Securities og SB1 Markets var tilretteleggere for plasseringen.

Wikborg Reins team besto av Håkon Stavrum, Ole Martin Drevvatne, Espen Tørvold Gulbrandsen, og Dag Erik Rasmussen, med verdifull støtte fra Ole Andenæs and Hedvig Bugge Reiersen.

Wikborg Rein bisto styret i REC Silicon ASA (OSX: RECSI) i forbindelse med det frivillige overtakelsestilbudet på samtlige av selskapets aksjer fremsatt av Anchor AS, et heleid datterselskap av Hanwha-konsernet.  Wikborg Rein ble engasjert under tilbudsperioden som separat rådgiver til styret i REC for å veilede styret gjennom tilbudsprosessen og den samtidige finansielle krisesituasjonen i selskapet.

Kjerneteamet i forbindelse med prosessen besto av Haakon Braathen Kleven, Camilla Perona Fjelstad, Per Anders Sæhle, og Dag Erik Rasmussen.

Wikborg Rein bisto den norske stat ved nærings- og fiskeridepartementet med salg av halvparten av statens andeler i et konvertibelt obligasjonslån utstedt av Norwegian Air Shuttle ASA (OSX: NAS) i mai 2025, som ga et bruttoproveny på NOK 862 millioner, og med konverteringen av statens resterende obligasjonsandeler til aksjer. Etter konverteringen av obligasjoner til aksjer ble staten den tredje største aksjeeieren i Norwegian på fullt utvannet basis.

Wikborg Rein bisto også staten med det etterfølgende blokksalget av alle statens aksjer i Norwegian i juni 2025, som ga et bruttoproveny til staten på NOK 892 millioner.

Teamet i Wikborg Rein besto av Duncan Norseth Liddle, Ingrid Aasa Haavaldsen, Ole Andenæs, Stian Tande Mortensen og Dag Erik Rasmussen.

Wikborg Rein bisto SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON, OSX: SWON), et SIX Swiss Exchange-notert selskap, i forbindelse med det frivillige tilbudet om å kjøpe samtlige utestående aksjer i Crayon Group Holding ASA (OSX: CRAYN). Tilbudsprisen besto av et kombinert vederlag på NOK 69 og 0,8233 (rundet ned) nye aksjer i SoftwareOne per aksje i Crayon. 

Wikborg Rein bisto også SoftwareOne med sekundærnoteringen av selskapets aksjer på Euronext Oslo Børs, med første handelsdag 3. juli 2025. 

Wikborg Reins kjerneteam besto blant andre av Fredrik Løvberg, Håkon Stavrum, Karoline Stock Evje, Espen Tørvold Guldbrandsen, Ole Martin Drevvatne, Per Anders Sæhle og Ole Henrik Wille. 

Wikborg Rein bisto Endúr ASA (OSX: ENDUR) i forbindelse med en rettet emisjon ved utstedelse av nye aksjer med et bruttoproveny på ca. NOK 350 millioner.

Emisjonen ble blant annet gjennomført for å delfinansiere oppkjøpet av 100 % av aksjene i Total Betong AS, Igang Totalentreprenør AS, og Habto Holding AS, transaksjoner som Wikborg Rein også bisto med.

Arctic Securities og Danske Bank, filial i Norge var tilretteleggere for emisjonen.

Wikborg Reins kjerneteam besto av Henrik August Behrens, Andreas Ihle, Ingrid Aasa Haavaldsen, Karoline Stock Evje, Per Anders Sæhle og Ole Henrik Wille.

Wikborg Rein bisto Moreld AS i en rettet emisjon med samlet transaksjonsstørrelse på ca. NOK 1 milliard, en restrukturering av Moreld-konsernet og tilhørende endringer i konsernets finansieringsordninger, og notering av Moreld på Euronext Growth Oslo i desember 2024.

Wikborg Rein bisto også Moreld (Moreld ASA, OSX: MORLD) med den etterfølgende «upliften» og notering av selskapets obligasjonslån på hovedlisten på Euronext Oslo Børs i juni 2025.

Wikborg Reins kjerneteam for transaksjonene besto av Haakon Braathen Kleven, Henrik Behrens, Henrik Begby, Vegard Bjørn-Larsen, Camilla Perona Fjeldstad, Karoline Stock Evje, Jonathan Kjerschow, Andreas Myrstad og Sigurd Opedal fra våre kapitalmarkeds- og M&A-team, og Mette Eng, Andrea Brække, Duncan Norseth Liddle og Andreas Kjensli Lund fra vårt finansieringsteam.

Wikborg Rein bisto Svelland Capital (UK) Ltd og Edmond de Rothschild Group med sekundærnoteringen på Euronext Oslo Børs av det Euronext Amsterdam-noterte EdR Certified Origin Physical Gold PLC, som utsteder verdipapirer for gull strukturert som «Exchange Traded Certificates» (ETCer). Verdipapirene, som er tilknyttet fysisk gull lagret i Genève, gir investorer tilgang til det fysiske gullmarkedet gjennom et omsettelig finansielt instrument.

For å muliggjøre en notering av instrumentet var det behov for en omfattende prosess med Euronext Oslo Børs for å etablere en ny juridisk og teknisk infrastruktur for den nye produktnoteringen, som baner vei for notering av andre råvarebaserte verdipapirer.

Wikborg Rein-teamet besto av Karoline Angell, Karoline Ulleland Hoel, Erik Leganger og Are Zachariassen.

Wikborg Rein bisto Beerenberg AS (Euronext Growth: BBERG) i forbindelse med det uregulerte anbefalte tilbudet fra Altrad Investment Authority om å kjøpe samtlige aksjer i selskapet som ikke allerede var eid av Altrad. Tilbudsprisen på NOK 41,5 per aksje representerte mer enn en dobling av selskapets verdi siden noteringen i oktober 2023.

Wikborg Rein-teamet besto av Lise Løtveit, Berner Olav Skeie, Mads Magnussen, Karoline Stock Evje og Per Anders Sæhle.

Wikborg Rein bisto NORBIT ASA (OSX: NORBT) i forbindelse med en rettet emisjon ved utstedelse av nye aksjer med et bruttoproveny på ca. NOK 200 millioner.

Emisjonen ble blant annet gjennomført for å delfinansiere oppkjøpet av 100 % av aksjene i Innomar Technologie GmBH, en transaksjon som Wikborg Rein også bisto med.

Arctic Securities og SpareBank 1 Markets var tilretteleggere for emisjonen.

Wikborg Reins kjerneteam besto av Lise Løtveit, Ole Martin Drevvatne, Andreas Myrstad og Arild Frick.

Wikborg Rein bisto Nel ASA (OSX: NEL) og Cavendish Hydrogen ASA i forbindelse med utskillelsen av Nels fyllestasjonsvirksomhet for hydrogen og noteringen av aksjene i Cavendish på Euronext Oslo Børs (OSX: CAVEN).

Noteringen var den andre noteringen på Euronext Oslo Børs' hovedliste så langt i 2024 og markerte en milepæl i Nels strategi om å skape to uavhengige, rendyrkede selskaper som er bedre posisjonert til å bli markedsledende innen sine respektive områder.

Carnegie var global koordinator og Arctic Securities og Fearnley Securities var felles tilretteleggere i forbindelse med noteringen.

Wikborg Reins kjerneteam besto av Lise Løtveit, Vemund Rolstad, Karoline Stock Evje, Hanne Gundersrud, Anne-Karin Nesdam, Anders Myklebust, Per Anders Sæhle og Geir Sviggum.

Wikborg Rein bisto Arctic Securities, DNB Markets, Danske Bank og Nordea som tilretteleggere i det offentlige tilbudet og noteringen av Public Property Invest ASA (OSX: PUBLI) på Euronext Oslo Børs' hovedliste, med en verdsettelse på ca. NOK 1,75 milliarder.

Børsintroduksjonen var den første noteringen på Euronext Oslo Børs' markedsplasser i 2024 og representerte en milepæl i selskapets satsing på bærekraftig eiendomsvirksomhet i Norge.

Kjerneteamet i Wikborg Rein bestod av Lise Løtveit, Håkon Lagesen, Karoline Stock Evje, Ingrid Høstmælingen og Dag Erik Rasmussen.

Wikborg Rein bisto Gram Car Carriers (OSX: GCC) i det frivillige overtakelsestilbudet på selskapet av SAS Shipping Agencies Services Sàrl, et heleid datterselskap av MSC Mediterranean Shipping Company. Med en tilbudspris på NOK 263,69 per aksje verdsatte transaksjonen GCC til ca. NOK 7,6 milliarder.

Wikborg Rein har bistått Gram Car Carriers-konsernet i flere år, blant annet med emisjonen på USD 121 millioner, overføringen av 16 skip til en ny norsk struktur, kjøp av to skip og den tilhørende Euronext Growth-noteringen i 2022 (kåret til «IPO Deal of the year» av Marine Money), og «uplift» til Euronext Oslo Børs' hovedliste samme år. Fra Euronext Growth-noteringen i 2022 til gjennomføringen av tilbudet i 2024, hadde selskapet generert en avkastning til aksjeeierne på nærmere 500 %.

Are Zachariassen, Andreas Myrstad og Magnus Øie utgjorde Wikborg Reins kjerneteam i forbindelse med tilbudet.

Wikborg Rein bisto tilbyderne i forbindelse med det frivillige overtakelsestilbudet på Adevinta, som ble ledet av Permira og Blackstone og som også omfattet General Atlantic og TCV. Tilbudet ble støttet av de tre største aksjeeierne i Adevinta (Schibsted, eBay og Permira), som til sammen representerte ca. 72,3 % av Adevintas aksjekapital. 

Målt i verdi er transaksjonen den største private equity-støttede take private-transaksjonen i Norden noensinne, og norgeshistoriens største børstransaksjon. Med en tilbudspris på NOK 115 per aksje verdsatte transaksjonen Adevinta til ca. NOK 141 milliarder/USD 15 milliarder.

Vårt team ble ledet av Dag Erik Rasmussen og inkluderte også Per Anders Sæhle, Ingrid Aasa Haavaldsen, Magnus Øie og mange flere. I et intervju med Advokatbladet kan du lese mer om hvordan teamet jobbet med saken.

Sammen med Freshfields Bruckhaus Deringer LLP bisto Wikborg Rein General Atlantic, den største aksjeeieren i Kahoot! ASA, i forbindelse med det frivillige overtakelsestilbudet om kjøp av alle aksjene i Kahoot! ASA.

Tilbudet ble fremsatt av et konsortium bestående av private equity-virksomheten i Goldman Sachs Asset Management, General Atlantic FT B.V., Kirkbi Invest A/S og enkelte andre medinvestorer.

Wikborg Reins' transaksjonsteam besto av Per Anders Sæhle, Dag Erik Rasmussen og Ingrid Aasa Haavaldsen.

Wikborg Rein bisto Seacrest Petroleo Bermuda Limited (OSX: SEAPT) med det offentlige tilbudet og notering på Euronext Expand til en verdsettelse på ca. NOK 4,2 milliarder. Børsintroduksjonen var årets første opptak på Euronext Oslo Børs' markedsplasser og en av de største børsnoteringene i Europa i 2023.

ABG Sundal Collier og Pareto Securities bisto som felles ledende tilretteleggere med SpareBank 1 Markets som  tilrettelegger, og Banco BTG Pactual og Itau BBA som internasjonale formidlingsagenter i tilbudet. 

Wakefield Quin var engasjert som Bermuda legal counsel og Cleary Gottlieb Steen & Hamilton som US legal counsel for selskapet. 

Wikborg Reins kjerneteam besto av Ole Martin Drevvatne og Dag Erik Rasmussen.